CRM pour organismes de formation — Gestion dossiers, pipeline, relances

Chaque module répond à un besoin métier précis.

Visualisez chaque opportunité, de la prospection à la signature.

Un pipeline visuel adapté au cycle de vente des formations. Déplacez vos prospects d'étape en étape, identifiez les blocages et concentrez vos efforts là où ça compte.

Vue kanban personnalisable
Étapes adaptées au parcours formation (premier contact, qualification, devis, convention, réalisation)
Filtres par statut, montant, source, date
Historique complet de chaque opportunité

Chaque dossier, chaque pièce, chaque étape — centralisés.

Créez et suivez vos dossiers de formation de A à Z. Rattachez les documents, suivez les étapes de validation, identifiez les pièces manquantes et gardez une vision claire de l'état de chaque dossier.

Fiche dossier complète (stagiaire, formation, financement, statut)
Suivi des pièces et documents rattachés
Indicateur de complétude du dossier
Historique des modifications et échanges

Ne laissez plus aucun dossier sans réponse.

Programmez des séquences de relance adaptées à chaque situation : prospect froid, devis en attente, pièce manquante, signature de convention. FORMEXA relance pour vous au bon moment.

Relances email automatiques (séquences personnalisables)
Rappels et tâches planifiées
Notifications en cas de non-réponse
Suivi du taux de réponse par séquence

Organisez le travail de votre équipe au quotidien.

Assignez des tâches, définissez des priorités et suivez l'avancement. Chaque action est liée à un contact ou un dossier, pour ne jamais perdre le contexte.

Tâches rattachées aux contacts et dossiers
Assignation par collaborateur
Rappels et échéances
Vue liste et vue calendrier

Vos documents, modèles et pièces — toujours accessibles.

Centralisez conventions, devis, programmes, attestations et tous vos documents métier. Utilisez des modèles pré-remplis pour gagner du temps et réduire les erreurs.

Bibliothèque de modèles (conventions, devis, programmes, attestations)
Génération de documents pré-remplis depuis les fiches contacts/dossiers
Stockage sécurisé des pièces jointes
Versioning et historique

Prenez des décisions basées sur des données, pas sur des intuitions.

Suivez vos indicateurs clés en temps réel : taux de conversion, chiffre d'affaires prévisionnel, dossiers en cours, performance par commercial. Des tableaux de bord clairs, sans configuration complexe.

Dashboard synthétique (CA, conversions, dossiers)
Rapports par période, par source, par commercial
Export des données (CSV, PDF)
Indicateurs personnalisables

FORMEXA s'intègre dans votre environnement existant.

FORMEXA est conçu pour fonctionner avec les outils et acteurs que vous utilisez déjà. Les intégrations sont développées progressivement en fonction des besoins du secteur.

Email

Synchronisation de vos échanges (Gmail, Outlook — en cours de déploiement).

Calendrier

Synchronisation des rendez-vous et sessions de formation.

OPCO

Connexions facilitées avec les systèmes des financeurs (développement en cours).

Export / Import

CSV, Excel pour la migration de données existantes.

API

Accès API pour les intégrations sur mesure (disponibilité selon offre).

Les intégrations avec les systèmes tiers (OPCO, financeurs) sont développées progressivement. Contactez-nous pour connaître l'état d'avancement des connexions qui vous intéressent.

Le CRM conçu pour les professionnels de la formation.

Vous perdez du temps avec des outils qui ne sont pas faits pour votre métier.